International bonds: REDE Energia, 11.125% perp., USD
(USP8001VAD84, P8001VAD8)

StatusDefaultCountry of riskMaturity (option)Amount iIssue ratings (M/S&P/F)
redemption defaultYesBrazilUndated (**/**/****)496,596,000 USD***/***/***
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Issue information

BorrowerREDE Energia
Placement methodOpen subscription
Par, integral multiple1,000 USD
Nominal of international bonds1,000 USD
Minimum settlement amount2,000 USD
Outstanding principal amount2,000 USD
Amount575,000,000 USD
Amount Outstanding496,596,000 USD
Floating rateNo
Coupon Rate**.***%
Day count fraction***
Coupon frequency4 time(s) per year
Interest commencement date**/**/****
ListingLuxembourg S.E.
Last updated issue date04/25/2017

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Cbonds Valuationi

Trading floorDate and timeBid/ ask price (Yield)Indicative price (Yield)T-spread, bp
CBONDS ESTIMATIONi09/23/16-/- (- / -) (-)*.**Archive
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Bond classification

Subordinated
Amortizing
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
MBS
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Codes

ISIN RegSUSP8001VAD84
ISIN 144AUS75734PAA75
CUSIP RegSP8001VAD8
CUSIP 144A75734PAA7
WKN codeA0NRF5
FIGI 144ABBG0000H6BF4

Primary placement

Issuer rating on issue date (M/S&P/F)***/***/***
Placement**/**/**** - **/**/****
Initial issue amount***,***,***
Initial issue price (yield) ( - )

Participants

Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch

Tap issues

DatePlaced amount/buyback (par), mWeighted average priceWeighted average yield, %Placement participants
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Additional information
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Debt Servicing

StatusLiability typePlanned date of meeting liabilities
DefaultRedemption04/02/2049

Early redemption terms

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DateOption typePrice
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